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　　股指期货：

　　1。核心逻辑： 上周沪深300 指数收于4890.06 点，较前值上升0.03%；成交额方面上周累计成交13140 亿元，日均成交2628 亿元，较前值下降280 亿元。两市融资融券余额为17020 亿元，北向资金当周净流入112 亿元。涨幅前五的行业分别是食品饮料(3.15%)、纺织服装(3.01%)、钢铁(2.84%)、医药生物(2.25%)、采掘(2.18%)；涨幅后五的行业分别是电子(-0.40%)、汽车(-0.90%)、非银金融(-1.14%)、综合(-1.24%)、农林牧渔(-1.87%)。

　　2。操作建议：IF 多单续持。

　　3。风险因素：国内疫情超预期、政策收紧超预期。

　　4。背景分析：11 月22 日，A 股迎来本周开门红，上证指数靠近3600点，创业板指时隔三个月重回3500 点，题材股活跃，新能源车、锂电池掀起涨停潮。上证指数收涨0.61%报3582.08 点，深证成指涨1.41%报14960.66 点，创业板指涨2.54%报3505.73 点。两市成交额连续22 个交易日突破万亿元。北向资金净买入14.35 亿元。

　　重要消息：

　　1。 国务院出台提升中小企业竞争力若干措施，旨在通过11 个方面、34 条具体措施，加强精准有效政策支持，营造良好发展环境，促进中小企业创新和专业化发展，提升中小企业竞争力。其中提出：

　　通过中央财政有关专项资金引导地方加大对“专精特新”中小企业的支持力度；推动上海、深圳、北京证券交易所和新三板提供全流程、全周期咨询服务，助力中小企业上市挂牌融资。

　　2。 6 只北交所主题基金披露认购申请确认比例，认购资金额合计达到212.75 亿元。其中，汇添富北交所创新精选两年定期开放认购申请确认比例最低，为6.99%；万家北交所慧选两年定期开放为36.02%，比例最高。

　　3。 北京启动报送2022 年房地产投资计划，2022 年房地产投资计划安排重点是城市副中心、平原新城、新首钢地区，以及“三城一区”、大兴国际机场临空经济区等重点区域，人口疏解对接安置房、棚户区改造安置房、公共租赁住房、集体租赁住房等保障性住房项目，共有产权住房项目等重点领域。

　　4。 工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划(2021-2023 年)》，提出到2023 年，高效节能电机年产量达到1.7 亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490 亿千瓦时，相当于年节约标准煤1500 万吨。

　　5。 由清华大学、深圳市第三人民医院和腾盛博药合作研发的新冠特效药临床Ⅲ期已揭盲，给药组在治疗28 天后实现零死亡，对照组8 例死亡，详细结果会在近期对外公布。这也是目前我国进展最快的抗体药物，有望12 月底前获得批准附条件上市。与欧美已获批紧急使用的新冠抗体药相比，该药是唯一进行了变异株感染者治疗效果评估并获得数据的。

　　国债期货：

　　1。核心逻辑：当前基本面仍然有利，但房地产相关政策的扰动仍是市场关注的重点。央行发布三季度货币政策执行报告，宽信用预期加强，降准降息预期减弱。当前十债利率回落到2.9%左右，警惕短期情绪扰动可能引发的回调。

　　2。操作建议：减持十债多单。

　　3。风险因素：流动性收紧超预期，社融增速超预期。

　　4。背景分析：11 月22 日，国债期货全线收涨，10 年期主力合约涨0.27%，5 年期主力合约涨0.17%，2 年期主力合约涨0.07%。Shibor 短端品种涨跌不一。隔夜品种下行5.2bp 报1.946%，7 天期下行6.2bp 报2.109%，14 天期上行2.7bp 报2.35%，1 个月期上行0.2bp 报2.35%。

　　重要消息：

　　1、 央行11 月22 日以利率招标方式开展了500 亿元7 天期逆回购操作，中标利率2.20%。当日100 亿元逆回购到期，单日净投放400亿元。

　　2、 中央结算公司报告称，10 月末境外机构人民币债券托管量为3.52万亿元，同比增长31.09%，环比增持226 亿元，为境外机构连续35 个月增持。境外机构通过“全球通”持债占比73.83%，通过“债券通”持债占比26.17%。

　　3、 美债收益率集体上涨，2 年期美债收益率涨8.16 个基点报0.601%，3 年期美债收益率涨8.7 个基点报0.955%，5 年期美债收益率涨9.55 个基点报1.325%，10 年期美债收益率涨8 个基点报1.632%，30 年期美债收益率涨5.54 个基点报1.970%。

（文章来源：东海期货）

文章来源：东海期货

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