1、手机巨头决定提升明年出货量！

就在今天，苹果决定将2022年上半年出货量目标提高30%，计划挑战3亿台出货量的目标。其确定的目标是明年上半年手机出货1.7亿部，并向各大零件厂商通报了供需和采购计划，果链概念沸腾了。

目前全球市场有10亿台苹果手机，其中6S、果7、果8以及果10都到了更换周期。这几款已经进入到更换周期的手机，占整个保有量的30%，这也是果果制定明年出货计划的依据。同时从今年开始，5G手机也正式进入换机大周期，未来3年预计每年会有2.4亿台手机的换机需求，未来2年将是全球换机高峰期。同时，果果还将深度布局消费电子，比如今年火热的VR和AR新赛道以及智能网联汽车赛道。因此预计苹果供应链的供货量和供货商，将实现双向同步增长，为A股下游果链概念及消费电子带来业绩扩张的机会！

2、海上风电“黑科技”新产品面市！

就在今天，全球首台抗台风型漂浮式海上风电机组，在广东阳江海上风场并网发电。这是目前全球都在积极探索的海上风机方向。该风机的建成并网也标志着这一方向上我们取得了领先地位。

据我观察，漂浮式海上风电技术被业内誉为未来深远海上风电开发的主要技术。与固定在近海海床上的风电机组相比，漂浮式机组可以实现深远海部署，不仅可以获得深海优质风力资源，还不影响海岸线附近的渔业活动，并且不会对海床造成破坏，完全实现绿色环保。

而如果要实现远海部署，就要应对更加复杂的海上风浪，尤其是台风级的风力。但这已经被我们的风机+平台一体化拖航就位安装等关键技术所克服，而且这些技术均为我们的自主研发。预计相关概念将扩大海上风电的装机规模对风电产业链概念构成积极的影响。

3、市场观察，消费修复估值，科技概念细分。

在匆忙之间，2021年剩下的时间已经不足1个月了。纵观今年市场，主线的更换，从顺周期，到科技主线，再到新能源绿电板块，同时还有航天军工的成长。几条主线有一个共同点，那就是高业绩预期、高景气度，这才是今年ZJ追逐的市场风格。进入到年底，这些主线有起有伏，目前即使仍能保持高景气度的主线，其股价也都基本在高位了。时值当下，结构性行情持续，何去何从，予取予夺，是每位股民心中最大的问题，今晚我就阐述一下我的看法。

首先看处于低估值的消费大类。进入年底，估值修复是消费类的主要动力。去年由于抱团推动，消费类今年消化了大半年的高估值，因而全年走弱。进入年底，一些大众消费品，具有刚性需求的性质，比如酱油、醋等，将有可能进一步提价来确保业绩稳定。一些头部白酒品牌则会推行促销策略，来实现业绩目标。因此，消费大类中乳制品、饮料、调味品、酿酒可做持续观察。

其次，高景气的科技高端制造业，将进入到题材分化期。今年科技制造业的业绩是伴随着成本一起扩张的，如果来年成本得以降低，高景气度还将继续增长。年底，一些科技产品的整装品牌将进入元件备货期，因此，一些产业链中上游制造业题材，比如充电桩部件、电机部件、机床零件和半导体材料等细分题材，可做观察。总体来看，市场在主线走高的时候，会主动寻找其中的价值洼地，这也是符合当下市场结构和状况的有效选择！

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