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邦投条IPO速递5月22日消息：今日，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“诺泰生物”，688076.SH）在上交所科创板上市。截至今日收盘，诺泰生物报77.50元，涨幅397.75%，成交额24.46亿元，换手率72.03%，振幅52.34%，总市值165.22亿元。

邦投条查询了解到：公司是一家聚焦多肽药物及小分子化药进行自主研发与定制研发生产相结合的生物医药企业。在高级医药中间体、原料药到制剂的各个领域，公司积极进行产品研发和业务拓展，逐步形成了以定制类产品及技术服务业务为主要收入来源、自主选择产品业务收入及占比快速增长的发展格局。

在定制类产品及技术服务方面，公司利用较强的研发与合成能力在艾滋病、肿瘤、关节炎等多个重大疾病领域，采用定制研发+定制生产的方式，每年为全球创新药企的30多个创新药研发项目提供高级医药中间体或原料药的定制研发生产服务(CDMO)，解决其创新药品研发过程中的技术瓶颈、生产工艺路径优化及放大生产等难题，有效提高下游客户新药研发效率，降低其新药研发生产成本。公司这类业务客户包括美国因赛特(Incyte)、美国吉利德(Gilead)、德国勃林格殷格翰(BoehringerIngelheim)、美国福泰制药(Vertex)、前沿生物、硕腾(Zoetis)等数十家国内外知名创新药企。

在自主选择产品方面，公司围绕糖尿病、心血管疾病、肿瘤等疾病治疗方向，以多肽药物为主、以小分子化药为辅，自主选择具有较高技术壁垒和良好市场前景的仿制药药品(包括原料药及制剂)，积极组织研发、生产、注册申报和销售。公司自主研发产品已搭建了丰富的产品管线，完成了18种仿制药原料药及制剂的研发布局，产品管线涵盖利拉鲁肽、索玛鲁肽、苯甲酸阿格列汀、依替巴肽、醋酸兰瑞肽、磷酸奥司他韦、胸腺法新等知名品种。截至本招股说明书签署日，公司已取得药品注册批件2项，8个原料药品种获得境内原料药登记，8个原料药品种获得美国FDA药品DMF编号。公司自主开发的原料药已销往韩国大熊制药(Daewoong)、印度西普拉(Cipla)、印度卡迪拉(Cadila)、以色列梯瓦制药(Teva)、印度雷迪博士实验室(Dr.Reddy)、普利制药、齐鲁制药、健友股份等数十家国内外知名制药公司。除上述仿制药原料药及制剂产品外，公司也已在多肽类创新药领域积极进行研发布局，其中公司正在研发的一项GLP-1受体单靶点激动剂1类新药，目前处于临床前研究阶段。

邦投条查询其招股说明书了解到：公司主营业务包括定制类产品业务和自主选择产品业务，其中定制类产品业务包括CDMO业务、CMO业务和技术服务与转让业务，CDMO业务是报告期内公司的主要收入来源，2018年至2020年收入分别为21,983.89万元、22,780.60万元和35,020.64万元，占公司主营业务收入的比重分别为86.35%、61.44%和61.98%。报告期各期，公司自主选择产品业务收入分别为1,886.90万元、7,736.50万元和15,250.38万元，占公司主营业务收入的比重分别为7.41%、20.87%和26.99%，业务规模和占比较小。

公司CDMO业务主要由并购的子公司澳赛诺实施，其是公司报告期业绩贡献的主要来源。2018年至2020年，公司合并报表净利润分别为4,468.12万元、4,480.59万元和12,002.79万元，其中澳赛诺实现净利润分别为8,191.16万元、8,109.54万元和13,698.49万元;母公司主要从事自主选择产品业务，在扣除澳赛诺分红形成的投资收益后母公司的净利润分别为-1,775.41万元、1,014.38万元和2,683.98万元，处于亏损或微利状态。从具体产品来看，公司定制类产品业务的具体产品主要为高级医药中间体，自主选择产品业务的具体产品也有部分高级医药中间体，高级医药中间体是公司主营业务涉及的主要产品，报告期各期其销售收入分别为23,850.03万元、28,653.50万元和43,067.99万元，占公司主营业务收入的比重分别为93.68%、77.28%和76.23%。

邦投条查询其招股说明书了解到：2018年至2020年，公司主营业务收入中的境外收入分别为10,569.52万元、19,059.23万元和40,429.24万元，占当期主营业务收入的比重分别为41.52%、51.40%和71.56%，占比较高。

公司境外收入主要以美元等外币定价和结算，人民币兑美元等外币的汇率波动可能导致公司产生汇兑损失，报告期各期公司的汇兑收益分别为82.22万元、163.92万元和-773.33万元，公司面临汇率波动风险。公司境外收入主要来自美国，报告期各期公司主营业务收入中对美国客户的收入占境外收入的比重分别为72.47%、62.08%和56.85%，目前中美贸易摩擦未对公司产品的出口销售造成直接影响，未来，如果国际贸易摩擦进一步升级、公司出口产品被加征关税或被采取其他贸易限制措施，可能影响公司产品的出口销售，进而可能影响公司的盈利能力。

公司预计2021年1-3月，营业收入金额为15,595.35-16,623.51万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为2,887.28-3,169.24万元，较2020年1-3月有较大幅度增长，主要系2020年一季度受新冠疫情影响，公司延迟复产复工，导致该期间公司收入规模较小，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润出现亏损;2021年一季度，公司生产经营恢复正常，加之澳赛诺新厂区投产，公司产能较去年同期大幅提高，因此2021年1-3月，公司经营业绩较去年同期增长显著。

邦投条查询其招股说明书了解到：本次募集资金拟用于杭州澳赛诺医药中间体建设项目、106车间多肽原料药产品技改项目、多肽类药物及高端制剂研发中心项目、多肽类药物研发项目，其中杭州澳赛诺医药中间体建设项目由公司子公司澳赛诺负责实施，其他项目由发行人负责实施。具体情况如下:

若本次发行的实际募集资金量不能满足拟投资项目的资金需求，缺口部分由公司自筹资金解决。若募集资金满足上述项目投资后尚有剩余，则剩余资金将全部用于公司主营业务发展所需的营运资金。本次募集资金到位前，公司将根据实际经营需要和项目的实际建设进度，以自筹资金对上述项目进行先期投入。募集资金到位后，公司将根据相关规定使用募集资金置换先期投入的资金。募集资金项目的具体内容，详见本招股说明书“第九节募集资金运用与未来发展规划”。

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